Руководство запрещает Балабину заниматься поиском банды Циркача. Банда по прежнему находится в городе. Губа со своими подопечными хочет задержать одного из банды, но все это заканчивается не удачей. Циркач тем временем готовит налет на таможенный контроль и в этом ему помогает начальник охраны контроля Крючков.